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國際航空貨運協會（TIACA）近期發布的首份《電子商務：機遇與挑戰》白皮書，為全球電商航空貨運行業畫下了一幅喜憂參半的圖景 —— 一邊是全球電商空運量未來十年有望翻番的長期紅利，一邊是中美航線因政策調整陷入 “運力暴跌 30%” 的短期困境。這場由美國關稅與 “最低限額” 政策引發的震蕩，不僅讓 Temu、Shein 等跨境電商平臺承壓，更讓中美電商空運賽道迎來關鍵的 “十字路口” 時刻。

政策突變：中美電商空運的 “急剎車”

2025 年上半年，美國兩項關鍵政策的調整，成為壓垮中美電商空運的 “導火索”：

• 關稅上調 + 免稅 “最低限額” 取消：4 月初美國上調中國商品關稅，5 月 2 日進一步終止中美貿易中的 “最低限額” 免稅政策（此前符合額度的低價值商品可豁免關稅）。這一變化直接擊中了依賴低關稅成本的跨境電商模式 ——TIACA 數據顯示，政策落地后中美電商貨運量一度驟降 17%，即便后續美國宣布 “關稅暫停 90 天” 引發短期補貨潮，也未能扭轉整體下滑趨勢。
• 25% 需求面臨流失風險：白皮書指出，跨太平洋航線電商貨運需求中，約 25% 依賴 “最低限額” 規則運輸，且 2024 年低價值電商貨物已占中美空運貿易量的 55%。政策調整后，這部分需求失去成本優勢，直接導致中美航線運力 “斷崖式下跌 30%”，凸顯出航空貨運對電商需求的高度依賴。

受此影響，Temu、Shein 等以 “低價多銷” 為核心的跨境電商平臺首當其沖。其長期依賴的 “低關稅 + 空運快速履約” 模式幾乎難以為繼，不得不重新調整供應鏈布局，而這種調整又進一步傳導至航空貨運端，形成 “需求萎縮 - 運力削減” 的惡性循環。

市場分流：亞太其他地區 “補位”，全球貿易流生變

就在中美航線陷入疲軟之際，亞太其他市場正在悄然承接轉移的電商貨運需求，成為全球電商空運的 “新增長極”：

• 亞太對美貨運恢復更快：白皮書顯示，美國政策調整后，從越南、馬來西亞、印度尼西亞等亞太國家發往美國的電商貨運量，恢復速度顯著快于中國大陸及中國香港地區，部分航線甚至實現逆勢增長。這背后是跨境電商平臺將部分訂單轉移至東南亞工廠，以及當地制造業配套能力提升的雙重作用。
• 亞太對歐貨運強勁增長：除了對美航線，整個亞太地區發往歐洲的電商航空貨運呈現 “爆發式增長”。歐洲消費者對跨境電商的接受度提升、當地物流基礎設施完善，以及中歐之間部分貿易政策的穩定性，共同推動了這一趨勢，也讓亞太地區成為連接全球電商市場的 “樞紐”。

這種 “東方不亮西方亮” 的格局，本質上是全球電商貿易流的一次 “再平衡”。過去高度集中于 “中國 - 美國” 的單向貨運模式，正逐漸向 “多區域 - 多目的地” 的網狀結構轉變，而航空貨運行業也需隨之調整運力布局，以適應新的市場需求。

中國市場：區域分化明顯，長期增長韌性仍在

盡管中美航線受挫，但中國電商空運市場并非 “全面遇冷”，而是呈現出 “東南沿海領跑、中西部追趕” 的區域分化特征，長期增長韌性依然存在：

• 東南沿海規模翻倍：作為中國電商貨源的核心腹地，廣州、深圳、廈門等東南沿海城市，2024 年的電商貨運量幾乎達到 2019 年的兩倍。這得益于當地成熟的供應鏈體系、密集的航班資源，以及與東南亞、歐洲等市場的多元化貿易布局，一定程度上對沖了對美航線的下滑壓力。
• 中西部穩步增長：鄭州、鄂州、重慶、成都等中西部城市，依托航空港經濟試驗區的政策優勢，2024 年電商貨運量較 2019 年增加近三分之一。盡管基數較低，但增長潛力顯著 —— 中西部地區不僅是國內電商 “下沉市場” 的物流樞紐，也在逐步承接東部轉移的部分制造業訂單，為電商空運提供新的需求支撐。
• 中國香港保持穩定：作為中國最大的電商空運中轉樞紐，中國香港 2024 年電商貨運量較 2019 年提升 9%。其完善的航空物流基礎設施、國際化的通關環境，使其在中美航線波動中仍能維持穩定，同時成為連接中國內地與全球市場的 “橋梁”。

從數據來看，2024 年中國電商空運量較兩年前幾乎實現翻倍，即便面臨中美政策沖擊，整體規模仍處于歷史較高水平，顯示出中國電商供應鏈的深厚積淀。

未來展望：十年翻番紅利下，行業需破局 “三大挑戰”

TIACA 白皮書對全球電商航空貨運的長期前景持樂觀態度：預計未來十年全球電商空運量將實現 “翻番”，2024 年底電商貨物已占全球航空貨運總量的 20%，這一比例將在未來持續攀升。疫情催生的 “線上消費習慣” 已成為常態，不僅重塑了全球供應鏈，也為電商空運打開了廣闊空間。

但要抓住這份 “十年紅利”，行業還需破解三大核心挑戰：

1. 監管與標準化難題：不同國家和地區的關稅政策、物流標準、數據合規要求差異較大，導致跨境電商空運 “通關效率低、合規成本高”。例如，美國 “最低限額” 政策的突然調整，暴露了行業對政策風險的應對能力不足，未來需建立更靈活的政策預警機制。
2. 基礎設施適配性：電商空運的特點是 “小批量、多頻次、高時效”，而傳統航空貨運基礎設施更適應 “大批量、少頻次” 的普貨運輸。如何升級機場分揀中心、優化航線調度、提升 “最后一公里” 銜接效率，成為行業必須解決的問題。
3. 數字化與綠色轉型：TIACA 指出，電子商務是 “重塑航空物流運作模式的范式轉變”。未來，行業需通過數字化手段提升貨運全程可視化水平，同時推動 “綠色空運”—— 例如使用更環保的航空燃油、優化航班路線減少碳排放，以符合全球低碳發展趨勢。

正如 TIACA 電子商務工作組聯合主席 Nikolai Schaffner 所言：“行業正處于十字路口，唯有擁抱數字化、推動創新、加強跨部門合作，才能打造更安全、更綠色、更高效的電商航空物流生態系統。”

結語：寒冬是 “考驗”，更是 “轉型契機”

中美電商空運的 “運力暴跌 30%”，與其說是 “行業寒冬”，不如說是全球電商供應鏈重構過程中的 “陣痛期”。短期來看，政策沖擊帶來的需求波動和運力調整仍將持續；但長期來看，全球電商空運的增長趨勢未變，亞太市場的多元化布局、中國市場的區域潛力，以及行業對數字化、綠色化的探索，都將為行業注入新的活力。

對于航空貨運企業而言，當下的關鍵是跳出 “依賴單一航線、單一客戶” 的思維，主動擁抱市場變化 —— 例如加大對東南亞、歐洲等新興航線的投入，與跨境電商平臺共同探索 “多倉聯動” 的供應鏈模式；對于中國跨境電商而言，需從 “低價競爭” 轉向 “品牌化、本地化”，通過提升產品附加值和優化物流成本，增強抗風險能力。

這場調整不是終點，而是全球電商航空貨運行業走向更成熟、更多元的新起點。