在全球經(jīng)濟的大棋盤上,航運物流一直扮演著舉足輕重的角色,宛如連接各國經(jīng)濟的動脈。而近期,這一領(lǐng)域風(fēng)云變幻,各類事件頻發(fā),對國際貨代市場產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,其未來走向也充滿了變數(shù)。
上海航運交易所 7 月 4 日數(shù)據(jù)顯示,上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)中,中國至美西和美東運價較 6 月 6 日運費高峰分別暴跌 63% 和 41%,美西從 5606 美元 / FEU 降至 2089 美元 / FEU,美東從 6939 美元 / FEU 降至 4124 美元 / FEU。
近月來,中美航運價格可謂 “大起大落”。5 月 14 日中美關(guān)稅戰(zhàn)休戰(zhàn) 90 天,刺激中國運往美國的貨物大增,一時間貨輪供不應(yīng)求,運費一路攀升。背后原因在于貨輪運力恢復(fù)正常,而貨物出口量卻出現(xiàn)下跌,陷入 “無貨可運” 的局面。7 月總運力達(dá)到驚人的 157 萬標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU),創(chuàng)下 2021 年以來新高。即便有 8.6% 的船計劃停航,運力仍比去年 7 月多了近 20%,8 月運力雖略降,但也比去年多 10.6%。運力嚴(yán)重過剩疊加前期 “搶運潮” 導(dǎo)致需求疲軟,使得船公司 7 月 1 日的漲價計劃泡湯,旺季附加費也大概率無法收取。
從全球海運貿(mào)易整體數(shù)據(jù)來看,2024 年全球海運貿(mào)易增長 2.6% 至 126.6 億噸,主要商品貿(mào)易均保持增長。但進(jìn)入 2025 年,受美 “對等” 關(guān)稅政策影響,世界貿(mào)易組織預(yù)計 2025 年全球貨物貿(mào)易量將下降 0.2%。克拉克森研究公司也認(rèn)為,2025 年將成為 2020 年以來航運市場艱難的一年。
國際貨代市場受沖擊:業(yè)務(wù)調(diào)整與風(fēng)險應(yīng)對
國際貨代行業(yè)作為全球貿(mào)易的 “神經(jīng)中樞”,在航運物流市場的大幅波動下,首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊。國際貨代行業(yè)通過整合海運、空運、陸運及多式聯(lián)運資源,為全球貿(mào)易提供端到端物流解決方案,而航運市場的變化直接影響到其業(yè)務(wù)量與運營成本。
中美航線運輸市場受美國 “對等關(guān)稅” 影響,4 月 11 日當(dāng)周,部分貨物取消出運計劃,即期市場訂艙明顯減少,上海港出口至美西和美東基本港市場運價分別較上期下跌 4.8%、2.4% 。一些受訪貨代公司表示,3-4 月出貨淡季疊加關(guān)稅影響,有貨主暫停出貨,也有部分繼續(xù)裝船 “搶運”,但更多持觀望態(tài)度。從物流企業(yè)反饋來看,近期運往美國市場的一般貿(mào)易貨物急劇下滑。
為應(yīng)對風(fēng)險,貨代企業(yè)紛紛采取多元市場布局策略。部分物流企業(yè)早已在除美國以外的國家和地區(qū)進(jìn)行多元化布局,物流產(chǎn)品覆蓋全球大部分海運港口和空運機場。例如廣州一家汽車物流運輸企業(yè),因?qū)γ蕾Q(mào)易不確定性,2020 年左右就停止二手車出口美國業(yè)務(wù),近幾個月停止出口美國東西海岸一手汽車業(yè)務(wù),目前主要拓展東南亞、歐洲等市場。
全球貨運代理市場受全球化與跨境電商雙重驅(qū)動,預(yù)計未來五年將保持穩(wěn)健增長。Research and Markets 的報告顯示,全球貨運代理市場在 2023 年實際收縮了 1.3%(保持價格和匯率不變),但預(yù)計到 2028 年的五年內(nèi),實際復(fù)合年增長率(CAGR)將達(dá)到 3.3% 。但就當(dāng)前航運物流形勢及關(guān)聯(lián)影響而言,國際貨代市場在未來一段時間面臨諸多挑戰(zhàn)與機遇。
挑戰(zhàn)重重:關(guān)稅、監(jiān)管與競爭壓力
在挑戰(zhàn)方面,地緣政治與貿(mào)易摩擦帶來的關(guān)稅波動持續(xù)影響貨代企業(yè)成本結(jié)構(gòu)與盈利模式。如中美貿(mào)易摩擦及美國 “對等關(guān)稅” 政策,使貨代企業(yè)不得不尋找成本更低的物流解決方案。碳排放監(jiān)管政策收緊,也將增加企業(yè)運營成本,壓縮利潤空間。隨著行業(yè)集中度提升,市場競爭加劇,中小貨代企業(yè)生存壓力增大。
從市場競爭格局來看,行業(yè)頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、全球網(wǎng)絡(luò)布局和數(shù)字化能力,在獲取優(yōu)質(zhì)客戶和資源方面占據(jù)優(yōu)勢。DHL、Kuehne + Nagel 等國際物流巨頭,通過不斷并購和業(yè)務(wù)拓展,鞏固其市場地位。而中小貨代企業(yè)由于資源有限,在應(yīng)對市場波動和政策變化時更加艱難。
機遇暗藏:新興市場、專業(yè)化與數(shù)字化
從機遇角度看,新興市場(如東南亞、拉美)的崛起,為貨代企業(yè)帶來業(yè)務(wù)拓展機遇。隨著這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,其在全球貿(mào)易中的份額穩(wěn)步攀升。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國對非洲進(jìn)出口同比增長 14.4%,其中出口增長 23.0%,進(jìn)口增長 2.3%。非洲正成為中國外貿(mào)企業(yè)新的增長點,也為貨代企業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)空間。
冷鏈物流、危險品運輸?shù)葘I(yè)化領(lǐng)域年增長率遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,為中小貨代企業(yè)提供差異化競爭空間。隨著消費者對生鮮食品、醫(yī)藥產(chǎn)品需求的增加,冷鏈物流市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)市場研究機構(gòu)的數(shù)據(jù),全球冷鏈物流市場預(yù)計在未來幾年將保持較高的增長率,這為具備專業(yè)冷鏈運輸能力的貨代企業(yè)提供了發(fā)展機遇。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)核心驅(qū)動力,有助于提升運營效率與服務(wù)質(zhì)量,如通過搭建數(shù)字平臺實現(xiàn)運輸路線動態(tài)優(yōu)化、貨物狀態(tài)實時追蹤及單證處理自動化。一些先進(jìn)的貨代企業(yè)已經(jīng)引入人工智能和大數(shù)據(jù)分析技術(shù),預(yù)測市場需求,優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,提升客戶體驗。
中國國際貨代市場規(guī)模近年來不斷擴大,2023 年已突破 3 萬億元,其中海運占比達(dá) 78%,空運和陸運分別占 16% 和 6%,預(yù)計到 2025 年海運貨代市場規(guī)模將超過 2000 億元,年復(fù)合增長率達(dá) 5% 以上 。在全球經(jīng)濟格局重塑與航運物流市場波動中,國際貨代企業(yè)若能把握新興市場機遇,加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)專業(yè)化水平,同時有效應(yīng)對關(guān)稅、競爭等風(fēng)險,有望在未來市場競爭中脫穎而出,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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