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紅海危機(jī)重塑全球航運(yùn)格局

來自:Admin發(fā)布時間:2025-6-20

一、運(yùn)價暴漲背后的供應(yīng)鏈博弈上海至鹿特丹航線運(yùn)價單周跳漲12%,馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)等巨頭7月FAK運(yùn)價飆至4300美元/大柜,較6月底漲幅達(dá)59%。這并非單純旺季效應(yīng),而是船公司借紅海繞行+旺季需求“雙杠桿”推漲的精密策略。據(jù)Drewry數(shù)據(jù),2025年Q2亞歐航線運(yùn)力因繞行非洲實(shí)際減少23%,船公司通過“空白航行”(Blank Sailing)人為制造艙位緊張,將現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)化為賣方市場。

二、保險成本成航線選擇生死線ONE高管透露的“重返紅海意愿”實(shí)為話術(shù)博弈——當(dāng)前船舶戰(zhàn)爭險保費(fèi)已占航線成本15%-20%,LR2型油輪單日保費(fèi)暴漲至1.2萬美元(Clarksons數(shù)據(jù))。更致命的是,船東互保協(xié)會(P&I Club)對紅海航線的承保附加條件:要求船舶必須安裝反無人機(jī)系統(tǒng)(成本約50萬美元/艘),且船員戰(zhàn)時津貼標(biāo)準(zhǔn)翻倍。這些隱性成本使繞行好望角反而節(jié)省8%-12%總成本。

三、油輪市場的“沖突紅利”幻象TORM報(bào)告的LR2型油輪日租金5萬美元實(shí)為短期投機(jī):

  • 伊朗原油出口量驟降40萬桶/日(Kpler數(shù)據(jù)),迫使亞洲買家轉(zhuǎn)向西非/美洲原油,拉長運(yùn)距;
  • Frontline等巨頭拒接霍爾木茲海峽新約,觸發(fā)恐慌性租船,但VLCC現(xiàn)貨運(yùn)價已現(xiàn)回落跡象(波羅的海交易所顯示周環(huán)比跌7%)。

四、外貿(mào)企業(yè)的“隱形稅單”義烏小商品出口歐洲的物流成本占比從6%飆升至14%,部分企業(yè)被迫啟用“中歐班列+土耳其海運(yùn)”的混搭方案。但更嚴(yán)峻的是CIF條款下貨主被動承擔(dān)戰(zhàn)爭險附加費(fèi)(約貨值0.3%),深圳某電子廠因此單月?lián)p失37萬美元保費(fèi)。

五、2025年行業(yè)三大灰犀牛

  1. 保險資本反噬:勞合社已開始對印度洋航線船舶征收“高風(fēng)險海域附加費(fèi)”,未來或形成“雙軌制保費(fèi)”;
  2. 運(yùn)價杠桿失靈:船公司過度挺價導(dǎo)致貨主轉(zhuǎn)向東南亞中轉(zhuǎn)(越南胡志明港至歐洲運(yùn)價較上海低18%);
  3. 地緣套利窗口:中東沖突若持續(xù),希臘船東可能重演2022年“影子艦隊(duì)”操作,通過第三方注冊船舶吃盡風(fēng)險溢價。
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