在電商蓬勃發(fā)展的浪潮下,包裹運輸需求一路高歌猛進。美國包裹管理、咨詢和分析公司 ShipMatrix Inc. 發(fā)布的報告顯示,2024 年美國包裹總量達到 238 億件,同比增長 4%,相較于 2019 年更是大幅增長 50%,創(chuàng)下歷史新高。包裹遞送收入也隨之增長 4.1%,達到 1880 億美元,平均每個包裹收入為 8 美元。美國每日包裹投遞量約達 6700 萬件,2024 年每位成年美國人平均接收 70 件包裹,相當于每周 1.8 件。
然而,在這看似一片繁榮的包裹運輸市場背后,傳統(tǒng)快遞巨頭聯(lián)邦快遞(FedEx)和聯(lián)合包裹(UPS)卻面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。它們的市場份額正被在線零售商自營的物流車隊,以及眾多聚焦于電商 “最后一公里” 配送的區(qū)域快遞公司逐步蠶食。
曾經(jīng)作為 FedEx、UPS 及美國郵政(USPS)最大客戶的企業(yè),如今紛紛投身自建物流體系的浪潮。亞馬遜早在五年前就宣布終止與 FedEx 的合作,全力發(fā)展自身物流能力。到 2024 年,亞馬遜遞送的包裹量已飆升至 61 億件,與 2019 年的 17 億件相比,實現(xiàn)了驚人的飛躍式增長。而沃爾瑪同樣不甘落后,其帶領的一眾快遞商包裹量在 2024 年同比增長 44%,達到 23 億件,與 2019 年的 6 億件相比,近乎翻了四倍。
沃爾瑪首席執(zhí)行官 Doug McMillon 指出,沃爾瑪從門店和會員店發(fā)貨的能力,已成為推動電商業(yè)務增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。在過去兩年中,沃爾瑪在美國提供 “當日達” 服務的家庭覆蓋率增長了 22%,目前已能為 93% 的美國家庭提供當日送達服務,而兩年前這一比例僅為 76% 。沃爾瑪管理層預計,電商業(yè)務目前雖僅占總凈銷售額的 17%,但在未來五年將貢獻 50% 的營收增長,且美國電商業(yè)務已在第一季度實現(xiàn)轉(zhuǎn)折,有望在明年全年實現(xiàn)盈利。
這種電商巨頭自建物流的趨勢,給傳統(tǒng)快遞企業(yè)帶來了巨大的沖擊。以 UPS 和 FedEx 為例,2024 年 UPS 的包裹數(shù)量為 48 億件,而 FedEx 的包裹數(shù)量則略有下降,為 34 億件。ShipMatrix 預計,未來三年美國包裹量將以每年 4% 的復合增長率增長,到 2027 年達到 268 億件,但大部分增長的包裹將由亞馬遜、沃爾瑪?shù)攘闶凵痰淖杂形锪骶W(wǎng)絡處理,這極有可能導致 UPS、FedEx、USPS 等傳統(tǒng)快遞企業(yè)的增長陷入停滯,甚至出現(xiàn)負增長。
除了電商巨頭自建物流,近年來如雨后春筍般涌現(xiàn)的區(qū)域快遞公司,也在加速瓜分傳統(tǒng)快遞巨頭的市場份額。這些專注于 “最后一公里” 配送的區(qū)域快遞公司,憑借本地化運營優(yōu)勢、高密度投遞網(wǎng)絡以及靈活的定價策略,成功切入傳統(tǒng)快遞商難以高效覆蓋的 “城市邊緣地帶” 和 “次日達死角”。
諸如 Better Trucks、Veho 和 UniUni 等企業(yè),它們摒棄了傳統(tǒng)的全國性樞紐體系,轉(zhuǎn)而依靠區(qū)域內(nèi)的小型分揀中心與輕資產(chǎn)的司機網(wǎng)絡來完成配送任務。同時,積極與 DTC 品牌、電商平臺乃至跨境賣家建立緊密合作關(guān)系,借助靈活的集貨與智能調(diào)度技術(shù),實現(xiàn) “最后十英里” 的快速覆蓋。其中,UniUni 在跨境電商平臺(如 Temu 和 SHEIN)高速增長的推動下,成功將配送能力滲透至中小城鎮(zhèn)與非核心區(qū)域,成為中國電商出海的關(guān)鍵交付節(jié)點。
在包裹量和收入快速增長的利好形勢下,這些區(qū)域快遞公司也在不斷加速自身的迭代與擴張。一些區(qū)域快遞公司還嘗試通過結(jié)盟或平臺整合,實現(xiàn)更大范圍的協(xié)同運作。例如,Shipium、OneRail、X Delivery 等第三方平臺,正致力于將多個區(qū)域快遞商的服務能力整合為統(tǒng)一網(wǎng)絡,賦能電商品牌按需選擇最優(yōu)派送路徑。這種創(chuàng)新模式打破了以往 “快遞商為主導” 的封閉體系,使物流鏈條的控制權(quán)更多地回歸到電商平臺與賣家手中。雖然目前區(qū)域快遞公司尚不具備全面替代國家級快遞網(wǎng)絡的能力,但它們在市場 “補位” 與行業(yè) “重構(gòu)” 方面所扮演的角色愈發(fā)關(guān)鍵。
包裹行業(yè)的收入在 2021 年和 2022 年因疫情期間消費者大規(guī)模轉(zhuǎn)向線上購物而迎來激增,但如今已逐漸回歸正常增長軌道。2024 年,UPS 以 598 億美元的營收在行業(yè)中領跑,而除亞馬遜、FedEx 和 USPS 外,其他快遞公司的收入增長了 48%,達到 130 億美元。面對市場格局的急劇變化,傳統(tǒng)快遞巨頭也在嘗試做出調(diào)整。UPS 在今年 1 月宣布,未來 18 個月將為亞馬遜處理的包裹量削減 50%,旨在聚焦利潤率更高的貨運業(yè)務 。
從行業(yè)發(fā)展趨勢來看,快遞市場的競爭正從以往單純的 “全國比拼”,逐漸演變?yōu)?“多層級生態(tài)系統(tǒng)” 的協(xié)同競爭。未來,快遞行業(yè)或?qū)⒉饺胍粋€ “多中心、高密度、定制化” 的新時代。隨著電商從單一平臺模式向 “全渠道” 模式轉(zhuǎn)變,消費者對配送服務的期望也水漲船高,從基本的 “能送達”,升級為追求 “更快、更準、更友好” 的服務體驗。在此背景下,包裹快遞服務已不再僅僅局限于單純的 “運輸包裹” 功能,而是成為消費者體驗的重要延伸,以及品牌競爭力的外在體現(xiàn)。
傳統(tǒng)快遞巨頭長期以來的主導地位,正受到來自更為分散、靈活且以消費者為中心的新興服務模式的強烈挑戰(zhàn)。區(qū)域快遞公司的強勢崛起,不僅重塑了 “最后一公里” 的交付方式,更重構(gòu)了整個快遞行業(yè)的運作邏輯。在未來的市場競爭中,制勝的關(guān)鍵或許不再取決于擁有多少卡車和倉庫等硬件資產(chǎn),而是在于誰能夠精準洞察用戶需求,快速響應并實現(xiàn)精準履約,同時在碎片化的市場環(huán)境中成功構(gòu)建協(xié)同優(yōu)勢。
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